北京2月9日讯今日，天润乳业（600419）(600419.SH)股价下跌，截至收盘报16.59元，跌幅2.98%。

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昨日晚间，天润乳业发布了《公开发行A股可转换公司债券预案》。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过99,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：年产20万吨乳制品加工项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

天润乳业2022年4月28日披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》显示，公司经中国证监会证监许可[2015]1765号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股3,109,540股，每股发行价格28.30元，募集资金总额人民币87,999,982.00元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10元。上述资金截至2015年8月21日已到位，已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字(2015)0077号验资报告。

经中国证监会证监许可[2019]2556号文核准，公司向原股东配售人民币普通股61,484,919股，发行价为每股人民币7.24元，募集资金总额445,150,813.56元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币436,724,494.76元。上述资金截至2020年1月14日已到位，已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。

经中国证监会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)51,590,909股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。

天润乳业于2022年10月21日披露了2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业收入1,851,472,931.78元，同比增长17.78%；归属于上市公司股东的净利润153,954,414.89元，同比增长36.41%；归属于上市公司股东的扣非净利润138,741,932.33元，同比增长32.21%；经营活动产生的现金流量净额为120,865,217.68元，同比下降32.04%。

2022年第三季度，公司营业收入为618,008,416.08元，同比增长19.67%；归属于上市公司股东的净利润为46,011,375.63元，同比增长45.33%；归属于上市公司股东的扣非净利润为42,005,262.00元，同比增长52.16%。