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《证券日报》记者3月28日从德邦证券处获悉，近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行。德邦证券以自身过硬的专业实力和敏锐的市场嗅觉牢牢把握市场机会，积极响应金融服务实体的政策号召，践行三农行业发展战略指引，为民生基础的重要保障农牧行业引入金融活水，通过金融手段服务实体经济发展、助力乡村振兴。

本期可交债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价较发行当日股价基础上溢价了12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望集团有限公司(以下简称“新希望”)未来发展形势的强烈信心，另一方面也体现了德邦证券优秀的债券承销实力。据了解，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。

此次债券发行，是德邦证券以金融服务促进实体经济发展、践行乡村振兴战略的有效举措。本次债券项目负责人赵元表示：“项目组主要以低成本、高效率为客户实现债券融资为目标，深入了解客户需求，结合市场动态，灵活设计了本次债券的交易结构，以可交换债券形式，引入了发行人持有优质上市股票作为担保及信托标的，既进一步增强了投资者对债券的信心，又充分降低了客户融资成本。新希望作为农牧龙头企业，是‘现代农业引领者，乡村振兴排头兵’。德邦证券通过服务这类企业，深入践行金融支持产业发展，金融服务实体经济。”

据了解，本期债券发行承销工作得到了新希望的高度认可。德邦证券固收资本市场部负责人苏萌表示：“通过多渠道询价推介模式，吸引了大批市场化投资人参与，覆盖银行、券商自营、资管、公募基金、私募基金、期货、信托、合格境外机构投资者等，范围广，非银机构中标额度占发行总量近75%。”