2023年3月24日三鑫医疗（300453）（300453）发布公告称公司于2023年3月23日接受机构调研，安信基金徐衍鹏、华西医药陈晨、凯丰投资裴彦春、翎展投资马犇、申万菱信姚宏福、西南医药杜向阳 周章庆、相聚资本邓巧、徐星投资毛丽丽、中金证券刘锡源、中泰证券（600918）于佳喜、中泰资管张闻熙、淡水泉吴竞尧、中信信惠王光华、光大医药吴佳青、国盛证券杨芳、国投瑞银张宇初、华安医药李婵 谭国超、华创医药张良龙 郑辰 李婵娟、华商基金胡世超、华泰证券许泽昊参与。

【资料图】

具体内容如下：

问：简要介绍公司主营业务等基本情况

答：终末期肾病患者数量多，且有持续稳定的增长，市场容量大。透析液、透析管路等产品集中度相对较低，随着头部企业产能布局逐步完善以及规模经济效益持续扩大，品种单一、规模较小、竞争力较弱的企业将有可能被迫退出，进一步释放市场空间。随着进口替代的持续推进，国产透析设备和透析器的市场空间十分广阔。

问目前集采对血透行业的冲击？随着集采政策的深入推进，血透产品价格有不同程度的下降，目前价格已处于市场较低水平，企业利润承压。但集采是以价格换取市场份额的重要机遇，公司因具备血液透析全产品链组合优势和规模效应，可通过集采中标快速进入更多医院，提升产品市场占有率，实现业绩增长。问输注类产品增速如何？公司输注类产品包括注射类、输液输血类、留置导管类。2022年，公司注射类、输液类产品销量相比 2021 年均有显著增长；留置导管类产品营收则有所下降。问新赛道产品情况和推广规划？公司以“提升透析患者生存质量”为宗旨，持续深耕血液净化领域，不断延伸产品链。公司自主研发的 PT 高压球囊扩张导管已获得产品注册证，为更好地解决长期透析病人极易出现内瘘狭窄等难题提供解决方案，共同呵护透析患者的“生命线”——内瘘，延长其透析龄。同时由此切入血管介入治疗器材领域，大力开展血管介入领域新产品研究，目前已有在研血管介入项目 10 余个。公司将以血液透析客户渠道和子公司宁波菲拉尔 400 多家三甲医院心胸外科等渠道为抓手，推广血管介入类产品。问CRRT管路进展？公司 CRRT 管路已获国家药监局受理注册。问公司在研项目肠道无创介入治疗装置情况？肠道无创介入治疗装置主要用于慢性肾病早中期病人的中药结肠透析治疗，结肠透析有利于保留患者的残余肾功能，能有效延缓慢性肾病的恶化。子公司圣丹康坐落于中国（南昌）中医药科创城，可充分借助江西中医药影响力，集中政策、人才等优势资源，形成合力。

三鑫医疗（300453）主营业务：血液净化类、注射类、留置导管类、输液输血类、心胸外科类、防护类六大系列产品,其中防护类为去年疫情发生后公司响应政府号召应急新增的业务。

三鑫医疗2022年报显示，公司主营收入13.36亿元，同比上升14.75%；归母净利润1.85亿元，同比上升18.42%；扣非净利润1.67亿元，同比上升14.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入3.51亿元，同比上升4.03%；单季度归母净利润4210.65万元，同比上升1.68%；单季度扣非净利润3306.12万元，同比下降16.89%；负债率35.33%，投资收益139.61万元，财务费用-227.58万元，毛利率33.61%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，估值分析工具显示，三鑫医疗（300453）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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