——北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

(资料图)

出席嘉宾

北京晶品特装科技股份有限公司董事长、总经理 陈 波先生

北京晶品特装科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 刘 鹏先生

北京晶品特装科技股份有限公司财务总监 王进勇先生

长江证券承销保荐有限公司保荐代表人 张文海先生

长江证券承销保荐有限公司保荐代表人 吴 娟女士

北京晶品特装科技股份有限公司董事长、总经理陈波先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

很高兴大家能够参与北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向关心和支持晶品特装的各位投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意。同时，也感谢上证路演中心、中国证券网为本次路演活动提供专业周到的服务！希望通过本次交流活动，能让大家对晶品特装有更加深入的了解。

自2009年成立以来，晶品特装深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域，通过自主研发具备了复杂系统总体研制能力，以总体单位身份研发的多款型号产品成功列装一线部队，逐步形成了“智能感知+机器人”两大业务板块。

同时，晶品特装始终坚持以军事需求为导向，以解决部队实战问题为出发点，按照产学研深度融合、一体化发展的思路，立足于自主创新，关注系统顶层设计和装备发展体系规划，突破并构建了光电侦察设备、军用机器人领域涉及的七大核心技术群，逐渐成长为军用机器人整机和核心部件的重要供应商。

晶品特装自主研发并储备了系列化（侦察/排爆/核化/作战）机器人、系列化轮式/履带式无人车、系列化光电雷达侦察设备、系列化高精密吊舱、系列化遥控武器站以及特战班组模拟训练系统等相关的技术及样机产品，其中多型装备在公开实物比测中名列前茅，并批产列装部队，其卓越性能有力支撑了用户履行使命任务的能力。

晶品特装始终秉持“晶品特装，只做精品，追求极品”的发展理念，以强军兴国为使命，致力于服务国防科技工业高端智能装备研制领域，专注于提供光电侦察设备、军用机器人等方向的核心组件和整机系统。经过十多载的辛勤耕耘，公司逐渐成长为军用机器人整机和核心部件的重要供应商。

本次在科创板发行上市，将是晶品特装发展历程中的重要里程碑。公司股票发行募集的资金将重点用于特种机器人南通产业基地建设和研发中心建设。

希望能够通过本次路演活动与大家充分交流，让大家对晶品特装有一个更加全面的了解，期待大家多提宝贵意见和建议，也衷心地希望大家能够给予晶品特装更多的关注和支持。大家的信任，是晶品特装未来持续发展的动力！谢谢大家！

长江证券承销保荐有限公司

保荐代表人张文海先生致辞

尊敬的各位投资者和网友：

大家好！

非常高兴能在网上和广大投资者就北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行交流。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商长江证券承销保荐有限公司，对大家表示最诚挚的感谢和最热烈的欢迎。

晶品特装主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，同时积极布局军民领域协同发展，以光电侦察设备、无人平台系统等作为基础，构建“智能感知”+“机器人”产业布局。

长江保荐非常荣幸能够为晶品特装发行上市提供综合性投行服务。我们相信，晶品特装将凭借优秀的自主创新能力和丰富的技术经验，充分把握本次发行上市契机，不断提升经营业绩和管理水平，为社会和广大投资者实现丰厚的回报。长江保荐将与晶品特装携手共进，努力使晶品特装成为中国资本市场优质的上市公司之一。

我们希望通过此次网上路演推介活动，让广大的投资者能够更加全面、充分、客观地了解晶品特装，从而更加准确地认知公司的内在价值。

最后，预祝北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演圆满成功！谢谢大家！

北京晶品特装科技股份有限公司

董事、副总经理、董事会秘书刘鹏先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

时光短暂，北京晶品特装科技股份有限公司科创板首发上市的路演活动即将结束。今天有机会与这么多关心晶品特装的朋友共同交流公司的经营管理和未来发展，我们感到非常荣幸，也感谢大家的积极参与和关注。

通过沟通，我们深深体会到作为一家上市公司所担负的使命与责任。晶品特装始终坚持以军事需求为导向，以强军兴国为使命，致力于服务国防科技工业高端智能装备研制领域。同时，晶品特装积极响应国家战略，在巩固军用市场地位的同时发展军民两用技术，拓展核心技术及产品在民用市场的应用。

同时，我们也将以更高的标准要求自己，抓住机遇、提升产能，提高经营管理水平和市场竞争力，实现企业规模和效益的可持续发展，使晶品特装成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司！

由于时间关系，短暂的交流将告一段落，但晶品特装与投资者之间的沟通渠道永远是畅通的。大家可以通过电话、信件、电子邮件等方式与我们继续保持联系，也欢迎到公司实地考察，我们将持续做好公司经营管理的信息披露工作，自觉接受大家监督。

我们始终坚持强军兴国和致力国防科技工业发展的使命感，也有为我国国防装备建设贡献力量的责任感。

祝大家工作顺利、身体健康。谢谢大家！

经营篇

问：请介绍公司的主营业务及主要产品。

陈波：公司是军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业，成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域，通过自主研发具备了复杂系统总体研制能力，以总体单位身份研发的多款型号产品成功列装一线部队，逐步形成了“智能感知+机器人”两大业务板块。公司主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、单兵夜视镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。

问：公司在技术研发方面采取了哪些措施，效果如何？

陈波：公司非常重视技术创新在企业发展过程中的重要作用，对于研发的投入也在不断增加。公司坚持以市场为导向，从战略高度适时对研发产品进行规划及调整，使科技创新具有高度的战略性和方向性。经过多年研发攻关，公司突破并掌握了光电侦察、军用机器人领域所涉及的系列核心关键技术，具备开发复杂高技术智能装备的能力，多款产品因性能优异以绝对优势通过了实物竞标，大量装备部队，并且在实际应用中表现突出，有力支撑了部队作战效能的提升。截至目前，公司已获得101项国家授权专利，其中发明专利29项，另有计算机软件著作83项。

问：请介绍公司研发技术的产业化情况。

陈波：在军用机器人方面，为积极应对未来无人化智能化作战问题，公司对标国际领先的军用机器人技术水平，突破并掌握了高效动力驱动、高适应性底盘、多自由度自适应机械臂、高效人机协同及操控等核心关键技术，自主开发了系列侦察机器人、排爆机器人、核化机器人、多用途机器人、无人战车、无人支援车等产品。在光电侦察装备方面，为积极应对昼夜及复杂恶劣条件下环境感知问题，公司突破了多光融合增强技术，大幅提高了复杂环境下目标昼夜全天时探测识别能力，同时掌握了多传感器融合探测、微小型高精度光电云台、超宽带雷达探测等关键技术，开发了系列单兵夜视眼镜、系列手持光电侦察设备、系列无人机载高精密光电载荷、穿墙雷达等产品，产品综合性能处于行业前列，有效支撑了用户昼夜复杂环境态势感知能力的提升。

问：请介绍公司承担的国家和省部级项目情况。

陈波：公司长期专注于高科技军民两用技术及装备的研发与制造，在掌握核心技术体系基础上，持续进行巩固、创新、拓展，具备了复杂装备系统研制能力，自主开发出系列化（侦察/排爆/核化/作战）机器人、系列化轮式/履带式无人车、系列化光电雷达侦察设备、系列化高精密吊舱、系列化遥控武器站以及特战班组模拟训练系统等高科技产品，同时承担了“面向某设施机器人”“某无人平台”“某模拟训练系统”“某夜视眼镜”“某环境建模机理与仿真框架研究”等多项国家级、省部级重大科研项目。

问：公司获得过哪些荣誉或奖励？

陈波：基于技术及产品的先进性，公司通过行业评比、公开竞赛等方式获得多项荣誉及奖励：2019年度获得“北京市民参军骨干企业”荣誉称号；2019年度参与武警部队组织的“反恐突击-2019”全国竞赛，获得决赛第一名；2020年度获得中国机器人行业年会“军警先锋奖”；2021年度参加武警部队组织的“智卫杯”全国无人系统挑战赛，获得无人打击决赛（无人车组）第一名。

问：公司的主营业务收入是多少？

王进勇：报告期各期（2019年至2021年及2022年1—6月，下同），公司主营业务收入分别为10436.40万元、27705.96万元、41551.65万元和4464.75万元，占营业收入的比例分别为94.57%、97.37%、98.46%和98.78%，主营业务突出。公司其他业务收入主要系贸易收入，金额及占比较小。

问：公司的毛利是多少？

王进勇：报告期各期，公司毛利总额分别为6000.31万元、15624.17万元、12070.54万元和1896.11万元，主营业务毛利占比分别为94.95%、98.80%、96.09%和99.28%。公司毛利主要来自主营业务，其他业务毛利对公司利润影响较小。

问：公司主营业务毛利率是多少？

王进勇：报告期各期，公司毛利主要来自主营业务，主营业务毛利率分别为54.59%、55.71%、27.91%和42.16%。公司主营业务毛利率呈波动趋势，主要系公司销售产品结构变化导致。

问：公司的研发费用是多少？

陈波：公司是研发驱动型公司，报告期各期，公司研发费用分别为2438.86万元、4418.09万元、2224.21万元和1646.39万元，占营业收入的比例分别为22.10%、15.53%、5.27%和36.43%。与同行业可比公司对比来看，公司研发投入比例保持领先水平。

发展篇

问：公司的发展愿景是什么？

陈波：公司自成立以来，始终秉持“晶品特装，只做精品，追求极品”的发展理念，以强军兴国为使命，致力于服务国防科技工业高端智能装备研制领域，专注提供光电侦察设备、军用机器人等方向的核心组件和整机系统。

公司的未来发展将不断在原有侦察探测、军用机器人技术体系上持续进行巩固、创新、拓展，全面掌握智能化、无人化高端装备上下游核心技术，服务国防军队建设；同时积极开发民用市场，将智能光电侦察、智能机器人等技术应用于诸多行业领域，提升客户生产力水平，为实现“民富国强”愿景贡献力量。

问：公司近期的发展目标是什么？

陈波：公司近期的发展目标是围绕智能光电和军用机器人业务主航道持续攻关、创新，利用5年左右时间，全面掌握主营业务所涉及的核心关键技术，具备主要零部件组装生产以及整机系统的装调及检测能力。在军用机器人方面，形成微小型、轻型、中型、重型等全谱系军用机器人系列产品；在智能光电产品方面，完善多功能夜视、新型手持观测仪、智能枪瞄、单兵雷达、轻型光电载荷等产品系列，成为陆军及武警部队机器人、轻型侦察探测装备主要供应商，实现重点突破。

问：公司长期的发展目标是什么？

陈波：公司在实现中期发展目标的基础上，再利用5至10年时间，持续提高智能化无人化高端装备技术水平，具有提供涵盖地面、空中、水面、水下等全谱系智能无人系统产品的能力，用户全面覆盖军、警部队，有力支撑国防现代化建设。同时，公司智能产品在交通、医疗、教育、服务、文体、工业、农业等领域得到广泛应用，实现由“线”到“面”的拓展。

问：请介绍公司核心技术的军民协同效应。

陈波：公司核心技术未来可广泛应用于应急救援、安防巡逻、工业巡检、果蔬采摘、医疗康复、教育陪护、清洁配送、运动娱乐等各种类型机器人开发，进而服务于交通、医疗、教育、服务、文体、工业、农业等诸多行业领域。

问：公司在经营模式上有哪些创新？

陈波：公司秉持自主创新理念，始终坚持以市场需求为导向的创新路线，持续增加研发投入，推进技术创新研究。公司紧跟国防工业“小核心、大协作”的科技创新体系，以“两头及核心过程在内，其他在外”的生产经营模式，保证公司把控生产流程的关键环节，实现成本效益及进度的最优化，以满足军工产品高效批产的特点。

行业篇

问：请介绍公司所属行业的主管部门和行业相关的监管机制。

刘鹏：公司所处行业为国防军工行业，行业的主要主管部门包括工业和信息化部、国家国防科技工业局、国家发展改革委、国家保密局等。

问：公司所属行业的未来发展趋势如何？

陈波：军工产品及相关零部件配套领域严格执行许可证制度。在光电侦察设备及军用机器人领域，整机及核心零部件的自主可控是未来我国军工发展的重要方向，尤其在器件、模块、系统、软件等关键环节需要完全自主设计和生产，国产化发展是未来军工行业的重要趋势。

问：公司在行业竞争中有怎样的地位？

陈波：经过多年潜心发展，公司突破并掌握了系列核心关键技术。在光电侦察设备业务方面，公司突破了多传感器融合探测技术、微小型高精度光电云台技术、超宽带雷达探测技术等关键技术，开发了单兵头戴、手持、枪瞄等多类光电侦察设备及多款无人机载光电吊舱产品，产品技术参数或指标优异，在公司已中标的6款军用光电侦察探测装备型号中，4款获得竞标综合评比第一名。在军用机器人业务方面，公司积极布局无人化、智能化作战装备，突破并掌握了高效动力驱动、高适应性底盘、多自由度自适应机械臂、高效人机协同及操控等核心关键技术，自主开发了系列地面机器人和无人车。目前，公司已中标4款军用机器人型号，均以综合评比第一名的优异成绩中标，两型已经量产，截至目前仍有多款机器人及无人车正在参与招标或评测。综上，公司拥有光电侦察设备、军用机器人等领域的多项关键核心技术，相关产品的技术参数或指标突出，多款型号在竞标综合评比中排名第一。

问：单兵光电侦察装备的市场需求情况如何？

陈波：国内单兵光电侦察装备近年来市场需求明显增加，主要由于军改后，部队重视作战能力提升并强调实战化军事训练，对武器装备升级换代以及消耗用品需求提高，尤其对新型信息化装备需求明显大幅提高，单兵光电侦察装备采购规模开始逐渐放量。

发行篇

问：公司选择的具体上市标准是什么？

张文海：根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，公司选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

问：公司本次募集资金将运用于哪些项目？

吴娟：公司本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将投资特种机器人南通产业基地（一期）建设项目、研发中心提升项目及补充流动资金。

问：请介绍本次募投项目与公司现有业务、核心技术之间的关系。

吴娟：本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，对现有业务进行的产业化扩展，对现有研发能力的升级，与现有主营业务和核心技术的发展具有一致性和延续性，与公司整体的战略目标相符。

问：请介绍募投项目受到国家产业政策鼓励和支持的情况。

张文海：公司本次募投项目为军工产业研发体系建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年—2020年）等战略规划及政策文件。国家及地方系列政策为公司本次募投项目建设提供了良好的政策背景。