讯（王珞）9月29日晚，广宇发展（000537）（000537）披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超过50亿元，用于青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目以及补充流动资金。通过非公开发行股票，广宇发展加码新能源发电建设又有实质性动作。

广宇发展表示，本次非公开发行旨在实现公司国内业务布局优化，以建设青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目为切入点，充分利用当地土地、风光资源丰富优势，以发挥多能源品种发电互补作用、提高可再生能源利用率为目标，结合特高压线路规划，系统谋划大型光伏和风电基地项目，促进光伏和风电项目规模化、基地化开发建设，贯彻落实绿色清洁能源战略发展目标。

目前，广宇发展业务范围涵盖新能源发电不同业态，包括陆上风电、海上风电、光伏发电等。广宇发展也在不断发展新能源发电业务，提升发电规模，扩充市场份额。

(相关资料图)

此次募投项目建设，可以帮助广宇发展应对行业发展需求，提升核心业务竞争力。

广宇发展截至2022年6月底自主运营装机容量达到402.65万千瓦，而此次募投项目规划的装机容量合计达到120万千瓦。募投项目在建设完成并投入使用后，将明显提升广宇发展装机容量规模。

同时，本次发行募资也帮助广宇发展优化资本结构，满足业务发展资金需求。

本次非公开发行有利于广宇发展提升资本实力，将股权融资和债务融资相结合，进一步优化资本结构，为业务持续增长提供资金支持，为持续发展提供有力保障。

在国家政策大力支持新能源发电行业发展的大背景下，广宇发展非公开发行募资进行光伏和风力发电项目建设，深度契合国家战略发展要求。一方面可以借助政策优势扩大业务规模、提升经营业绩的发展路径；另一方面也是作为国企控股上市公司助推能源产业绿色转型升级、加速我国光伏和风力发电产业持续扩大规模，实现平价开发、清洁能源大规模应用的担当。

根据项目可行性研究报告，青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目全部投资财务内部收益率为6.00%（所得税后），投资回收期为12.94年。青海茫崖50万千瓦风力发电项目全部投资财务内部收益率为6.08%（所得税后），投资回收期为11.89年。

值得注意的是，青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目为青海乌图美仁多能互补（光伏光热耦合）项目300万千瓦光储项目之第一期项目。未来，青海乌图美仁多能互补（光伏光热耦合）项目300万千瓦光储项目的建设推进，有望进一步提升广宇发展装机容量。

通过实施此次非公开发行，广宇发展可以提升主营业务的规模，提高主营业务的产业化能力，全面增强主营业务的核心竞争力，同时也将进一步实现“十四五”发展纲要中的装机容量目标。根据发展战略，未来，广宇发展计划在原有西北、华北、东南沿海等开发区域的基础上，进军东北地区、西南地区，形成三北陆上新能源和东南海上风电开发格局。

根据发行预案，本次非公开发行股票方案经2022年9月29日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过后，根据有关法律法规的规定，尚需公司股东大会审议批准，并通过中国证监会核准。