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环球快看点丨禾望电气半年度净利润增加14.76%,利润增长点寄望海外市场开拓
来源: 同花顺财经      时间:2022-08-29 19:39:01

资本市场讯8月29日,禾望电气(603063)(603063.SH)发布2022半年报,公司实现营业收入11.01亿元,同比增加37.97%;归属于上市公司股东的净利润1.13亿元,同比增加14.76%。

截至8月29日收盘,禾望电气报收38.85元,上涨9.16%,总市值171亿元。

作为曾经的风电变流器龙头厂商,禾望电气主营业务如今同时覆盖风电变流器、光伏逆变器,同时其业务布局还包括储能、电气传动类产品等。2022上半年,其新能源电控业务营业收入8.73亿元,同比增加15.97%。


(相关资料图)

值得注意的是,尽管收入在上升,禾望电气新能源电控业务的毛利率却在下降。2022半年度为24.72%,同比下降13.64%。

禾望电气证券代表向解释毛利下降原因,“风电业务主要源自价格战,上半年海风订单数量少,陆地风电友商在打价格战;光伏业务原因是,国内整体逆变器市场毛利都很低,没有海外业务很难解决这个问题,目前国内市场现状都很难改变。”

有市场观点认为,第三方风电变流器厂商会受到自供整机厂商压制。同时,风电变流器竞争加剧,行业内盈利空间或被进一步挤压。

但光大证券(601788)认为,随着风机持续降本,产业链分工将逐步深化,第三方独立供应商份额将持续加大。根据2021年招标数据,远景能源、运达股份(300772)、三一重能、中车等风电变流器全部外采/外采占绝大部分的整机商市场份额明显提升,随着平均兆瓦级水平提高,整机厂外采比例将进一步提升。

光大证券表示,在海风装机提速和风机大型化趋势下,看好公司风电变流器市占率持续提升。

除原有风电业务外,禾望电气正在寻找新的增长曲线。半年报提到,禾望电气此前为首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器厂商之一,目前其光伏产品同时包括集散式和组串式方案。

同时,禾望电气正在拓展海外光伏业务。根据禾望电气官网,2021年12月15日,禾望电气与巴西新能源企业IS Brasil签署2022年光伏100MW战略合作框架协议。

伴随“双碳”政策陆续落地,风电、光伏等产业链也迎来市场爆发,有机构预测,中国风电变流器2025年市场规模将达72.9亿元,“十四五”期间市场规模超300亿元;2025年全球光伏逆变器市场空间有望超过1000亿元。

光大证券分析,在光伏业务方面,禾望电气前期在集散式逆变器投入较多,目前组串式逆变器已开始发力并进军海外,未来有望快速成长。同时,下游装机直接拉动风电变流器、光伏逆变器出货,从而对公司股价形成催化。

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